1950, מקסיקו סיטי. וויליאם לי, אמריקאי שעזב את ארה"ב, חי חיים מבודדים כמעט לגמרי, מלבד קשרים ספורים עם אמריקאיים מקומיים. את הלילות הוא מעביר בשתייה בברים מקומיים ובציפייה למפגש מסעיר שלא באמת קורה. לאחר מפגש לא צפוי עם יוג'ין אלרטון, סטודנט צעיר וחדש בעיר, וויליאם מוצא את עצמו נמשך אליו בצורה שמעולם לא חווה. זו הפעם הראשונה שהוא מסוגל ליצור קשר אינטימי ומשמעותי עם מישהו. אבל האם המשיכה הדדית?